Morningstar X-Ray™

Professionelle Portfolioanalyse per Knopfdruck

Mit dem Analyse-Tool Morningstar X-Ray™ können Sie Kundendepots, Modellportfolios sowie Ergebnisse des FONDSNET Portfolio Builder™ und des FONDSNET Portfolio Analyzer™ detailliert durchleuchten lassen und sich einen schnellen Überblick über die Diversifizierung Ihrer Fondsportfolios nach Regionen, Sektoren und Anlagestilen verschaffen.

Die Basis für die tiefschürfende Analyse sind alle Wertpapierpositionen der im Portfolio enthaltenen Fonds. Ein solch detaillierter Einblick gibt unter anderem Auskunft über den Anteil zyklischer, sensitiver oder defensiver Werte sowie über das Kurs-/Gewinnverhältnis und die Zinssensitivität eines Portfolios. Darüber hinaus macht Morningstar X-Ray™ die Überschneidungen bei der Wertpapierallokation aller Fonds innerhalb eines Portfolios sichtbar. Alle Ergebnisse werden außerdem grafisch und leicht verständlich in einer mehrseitigen Auswertung im PDF-Format aufbereitet.
Einen Beispielbericht finden Sie hier.



„Wir sind davon überzeugt, dass Morningstar X-Ray™ – gerade in Verbindung mit unserem neu entwickelten Portfolio Analyzer™ – eine perfekte Ergänzung unserer Werkzeuge für den professionellen Investmentberater darstellt. Die Möglichkeit, Kundenportfolios optimal zu diversifizieren und sogar bis auf Einzeltitelebene durchleuchten zu können, stellt für Berater und Anleger einen enormen Mehrwert dar.”

Michael Weisz, Investment Consultant bei FONDSNET
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Mit unserem Portfolio Builder™ beschäftigt sich auch ein Artikel in FONDS professionell, den Sie hier lesen können (PDF) ↓.