FONDSNET Portfolio Builder™

Der Portfolio Builder™ ist eine Softwarelösung aus dem Hause FONDSNET zur Beratung privater Endanleger. Dieses Instrument unterstützt Sie sowohl bei der Analyse bestehender Kundenportfolios als auch bei der sinnvollen Diversifikation von Neuanlagen.

Als FONDSNET-Partner steht Ihnen der Portfolio Builder™ selbstverständlich exklusiv zur Verfügung.

“Diversification is the only free lunch in finance.” Harry Markowitz (1952)

Bestehende Portfolios durchleuchten

Mit dem Portfolio Builder™ werden Korrelationen übersichtlich und über unterschiedliche Zeiträume hinweg dargestellt. Sie möchten wissen, ob ein Portfolio optimal diversifiziert ist? Der Portfolio Builder™ sagt es Ihnen. Für jedes Portfolio wird die so genannte Diversification Ratio ermittelt. Je höher diese Kennzahl, desto höher auch der Diversifikationsgrad.

Wissenschaftlich fundiert beraten

Der Portfolio Builder™ nutzt den von Harry Markowitz erstmals wissenschaftlich nachgewiesenen und ökonomisch unumstrittenen Diversifikationseffekt. Da der Portfolio Builder™ ohne Renditeprognosen auskommt, wird ein Hauptkritikpunkt an der Markowitz‘schen Theorie eliminiert, nämlich die Unsicherheit über die Renditeprognose. Stattdessen baut das Tool auf einer der Kernaussagen von Markowitz auf: dem Diversifikationseffekt.

Optimal diversifizieren

Anleger und Vermittler sind sich einig, dass eine optimale Diversifizierung die beste Voraussetzung für ein langfristig erfolgreiches Portfolio ist. Der Portfolio Builder™ hilft Ihnen dabei, genau diese Diversifikation zu erreichen. Der zugrunde liegende Optimierungs-Algorithmus bestimmt das Portfolio mit dem höchsten Grad an Diversifikation – der maximalen Diversification Ratio.

Keine Kompromisse bei der Produktauswahl

Der besondere Ansatz des Portfolio Builder™ erlaubt es, unterschiedlichste Fondsarten sachgerecht bei der Optimierung zu berücksichtigen. So lassen sich beispielsweise Aktienfonds ebenso wie die derzeit beliebten Multi Asset-Fonds gleichermaßen im Portfolio Builder™ verarbeiten.


Einen Überblick über die Leistungen des Portfolio Builder™ erhalten Sie in unserer Broschüre (PDF) ↓.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kommen Sie einfach auf uns zu und nutzen unseren Rückrufservice →.

Mit unserem Portfolio Builder™ beschäftigt sich auch ein Artikel in FONDS professionell, den Sie hier lesen können (PDF) ↓.