IT-Plattform

Eine Kernkomponente unseres Dienstleistungsangebots sind professionelle IT-Lösungen, die Ihnen den Zugriff auf eine konsolidierte Vermögensübersicht ermöglichen. Selbstverständlich beschränkt sich diese Übersicht nicht auf den Investmentfondsbereich, sondern berücksichtigt neben allen anderen Wertpapierarten auch Beteiligungen, Versicherungsprodukte und sonstige Vermögenswerte wie Edelmetalle oder Immobilien.

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere IT-Plattform:

  • Zugang zu detaillierten Depotstrukturanalysen und klar strukturierten Bestandsauswertungen
  • umfassende und übersichtlich gestaltete Produkt-Factsheets
  • eine ausgefeilte und kundenfreundliche Beratungsdokumentation mit der Möglichkeit der elektronischen Archivierung
  • vielfältige Möglichkeiten der individuellen Anpassung der Anwendungstools an Ihre Vorgaben
  • Whitelabeling in Ihrem persönlichen Corporate Design
  • mobilen Zugang zu den Depots Ihrer Kunden mittels einer iPad App (auf Wunsch auch für Ihre Endkunden)

Mehr über unsere praxisorientierten und intuitiv zu bedienenden IT-Lösungen erfahren Sie in unserer IT-Broschüre (PDF) ↓.

Selbstverständlich können Sie selbst am besten beurteilen, welche Dienstleistungen Sie benötigen oder an welcher Stelle für Sie noch Bedarf für weitere Services besteht. Deshalb freuen wir uns immer sehr über entsprechende Anregungen und Ideen, um unser Angebot noch weiter zu verbessern.