Regulierung

Durch eine Vielzahl aufsichtsrechtlicher Änderungen (§ 34 f GewO, MiFID etc.) sind die gesetzlichen Anforderungen an Finanzberater zuletzt immer mehr verschärft worden. Umso wichtiger, einen Partner an seiner Seite zu wissen, der Ihnen den Rücken freihält.

Deshalb unterstützen wir Sie auf administrativer Ebene durch:

  • ein professionelles Backoffice, das sämtliche Kundenaufträge sorgfältig prüft, verarbeitet, archiviert und entsprechend zuordnet
  • ein Online-CRM-System, mit dem Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre Kundendaten sowie Ihren gesamten Kunden-Schriftwechsel haben
  • eine zuverlässige, transparente und übersichtlich gestaltete Provisionsabrechnung
  • umfassende und benutzerfreundliche Tools zur Kundenprofilierung und Beratungsdokumentation

Darüber hinaus profitieren Sie als FONDSNET-Partner auch von unserem vielfältigen Schulungsangebot sowie umfangreichen und top-aktuellen Informationen zu allen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen.